不知道從什么時(shí)候開(kāi)始，因?yàn)楣杨^市場(chǎng)、監(jiān)管趨嚴(yán)、缺少場(chǎng)景等等原因?qū)е略S多支付機(jī)構(gòu)利潤(rùn)收縮，所以“轉(zhuǎn)型”成了支付行業(yè)一個(gè)不小而且頗具生命力的話題。

然而從首家第三方支付機(jī)構(gòu)成立算起，這個(gè)行業(yè)已走過(guò)超過(guò)20年，即便以發(fā)牌為起點(diǎn)，也快10年了。相比后來(lái)的一些新金融業(yè)態(tài)，第三方支付可以說(shuō)是“有歷史”了，從行業(yè)發(fā)展來(lái)看，自然也要更成熟一些?，F(xiàn)在回過(guò)頭來(lái)看，很多金融科技公司起點(diǎn)都在第三方支付。

對(duì)于一個(gè)成熟、成體系的行業(yè)而言，與其說(shuō)“轉(zhuǎn)型”，不如說(shuō)“拓展”。首先，支付機(jī)構(gòu)不會(huì)輕易放棄原有的業(yè)務(wù)和模式，在未來(lái)幾年內(nèi)甚至更長(zhǎng)時(shí)間內(nèi)，這些“源遠(yuǎn)流長(zhǎng)”的業(yè)務(wù)還會(huì)是公司重要組成部分。守住自家高地，再拓展野區(qū)（相對(duì)自身而言）是不少支付機(jī)構(gòu)目前流行的戰(zhàn)術(shù)。其次，原有業(yè)務(wù)帶來(lái)的“原始積累”也是拓展新業(yè)務(wù)和模式的支撐，簡(jiǎn)單說(shuō)就是沒(méi)錢白搭。

專注企業(yè)服務(wù)的兩大原因

會(huì)支付注意到，不少觀點(diǎn)認(rèn)為，跨境支付和企業(yè)服務(wù)是兩大方向。一個(gè)對(duì)外，一個(gè)向內(nèi)，跨境接觸少，下面主要說(shuō)說(shuō)后者。

過(guò)去多年，移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)市場(chǎng)圍繞C端用戶展開(kāi)，也就是消費(fèi)互聯(lián)網(wǎng)的競(jìng)爭(zhēng)。支付市場(chǎng)中，C端移動(dòng)支付競(jìng)爭(zhēng)格局基本成型。易觀在《中國(guó)第三方支付行業(yè)年度專題分析2019》中的數(shù)據(jù)顯示，2019年第一季度移動(dòng)支付交易份額中，支付寶與騰訊金融的占比已經(jīng)高達(dá)92.65%。對(duì)于其他支付機(jī)構(gòu)而言，欲分享這塊蛋糕，得問(wèn)巨頭要叉子。

不過(guò)隨著流量紅利消耗殆盡，B端市場(chǎng)價(jià)值近年來(lái)愈發(fā)被重視，包括巨頭也虎視眈眈。相比C端，B端市場(chǎng)具備更強(qiáng)的壁壘效應(yīng)因此有著更強(qiáng)的經(jīng)營(yíng)性，也意味著支付機(jī)構(gòu)之間的位置更平等一些。

2018年，馬化騰在騰訊全球合作伙伴大會(huì)上說(shuō)：“移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)的上半場(chǎng)已接近尾聲，下半場(chǎng)的序幕正在拉開(kāi)。伴隨數(shù)字化進(jìn)程，移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)的主戰(zhàn)場(chǎng)正在從上半場(chǎng)的消費(fèi)互聯(lián)網(wǎng)，向下半場(chǎng)的產(chǎn)業(yè)互聯(lián)網(wǎng)方向發(fā)展?！?/span>

許多支付機(jī)構(gòu)嗅到了產(chǎn)業(yè)互聯(lián)網(wǎng)所帶來(lái)的機(jī)會(huì)。

事實(shí)上，在比2018年更早之前，會(huì)支付在與部分支付機(jī)構(gòu)關(guān)于轉(zhuǎn)型的交流中，B端、垂直行業(yè)市場(chǎng)就已是老生常談的話題，只不過(guò)當(dāng)時(shí)布局推進(jìn)的業(yè)務(wù)并不多，力度也不大。一方面是時(shí)候未到，另一方面當(dāng)然和彼時(shí)監(jiān)管尺度有關(guān)。

伴隨“備付金”、“斷直連”等監(jiān)管要求陸續(xù)完成，再加上反電詐、反洗錢等組合套餐，第三方支付向合規(guī)化、高質(zhì)量發(fā)展是必然的，否則可能走向謝幕退出。

產(chǎn)業(yè)互聯(lián)網(wǎng)+行業(yè)自我進(jìn)化（不管是被迫還是主動(dòng)），支付機(jī)構(gòu)不約而同吹起了SaaS號(hào)角，向企業(yè)服務(wù)進(jìn)發(fā)。

支付+SaaS會(huì)“1+1＞2”？

當(dāng)我們討論產(chǎn)業(yè)互聯(lián)網(wǎng)，一定程度上就是討論SaaS及其代表的to B服務(wù)模式。

云計(jì)算崛起讓SaaS有了基礎(chǔ)生存土壤，作為一種以互聯(lián)網(wǎng)為基礎(chǔ)提供軟件服務(wù)的模式，SaaS因其簡(jiǎn)化管理、快速迭代、靈活付費(fèi)和持續(xù)服務(wù)等優(yōu)勢(shì)，獲得了越來(lái)越多行業(yè)客戶的青睞。

近年來(lái)，我國(guó)SaaS市場(chǎng)規(guī)模保持穩(wěn)步增漲。IDC報(bào)告顯示，2021年中國(guó)SaaS市場(chǎng)規(guī)模有望突破323億元。2018-2021年，其年復(fù)合增長(zhǎng)率預(yù)期將超過(guò)30%。

“賦能“是SaaS的核心，無(wú)論是三方支付機(jī)構(gòu)還是其他金融科技企業(yè)，在其中并不直接經(jīng)營(yíng)用戶。產(chǎn)業(yè)互聯(lián)網(wǎng)時(shí)代，企業(yè)也將逐漸從經(jīng)營(yíng)產(chǎn)品向經(jīng)營(yíng)用戶演變。頭部支付公司支付寶、財(cái)付通依托螞蟻金服、騰訊金融，圍繞B端展開(kāi)的布局趨勢(shì)已非常明顯，這里不再展開(kāi)。

如今，第二梯隊(duì)支付機(jī)構(gòu)開(kāi)始在這條路上鳴鑼敲鼓。

”產(chǎn)業(yè)互聯(lián)網(wǎng)，有人把它叫云服務(wù)，有人把它叫SaaS。其實(shí)本質(zhì)很簡(jiǎn)單，就是用互聯(lián)網(wǎng)以及一系列新技術(shù)，為線下傳統(tǒng)企業(yè)賦能，讓這些企業(yè)可以借助互聯(lián)網(wǎng)提升自身競(jìng)爭(zhēng)力。”孫陶然在近日拉卡拉戰(zhàn)略說(shuō)明會(huì)上如是說(shuō)。

2019年8月9日拉卡拉發(fā)布公告，稱以人民幣1200萬(wàn)元現(xiàn)金收購(gòu)江蘇千米網(wǎng)絡(luò)科技股份有限公司49.1517萬(wàn)股股份，并以人民幣1.88億元的價(jià)格認(rèn)繳770.0431萬(wàn)股新增股份，總計(jì)投資金額為人民幣2億元。千米成立于2013年，專注于為零售、快消等行業(yè)的中小企業(yè)服務(wù)，為企業(yè)提供分銷云、門店電商云、新零售云等SaaS服務(wù)。

對(duì)此戰(zhàn)略投資，拉卡拉2019年中報(bào)解釋為進(jìn)軍產(chǎn)業(yè)互聯(lián)網(wǎng)之舉。有利于發(fā)揮旗下2100萬(wàn)存量中小微商戶優(yōu)勢(shì)、以及分支機(jī)構(gòu)、代理商的市場(chǎng)能力，結(jié)合千米新零售云SaaS服務(wù)，幫助存量商戶，為商戶的新零售賦能，提供商品上架、分銷、進(jìn)銷存、線上開(kāi)店、移動(dòng)營(yíng)銷等系列服務(wù)。

拉卡拉2019年中報(bào)顯示，公司實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)總收入24.96億元，比去年同期下降9.72%。但有意思的是，上半年拉卡拉實(shí)現(xiàn)凈利潤(rùn)3.66億元，同比增長(zhǎng)25.31%。收入下降原因是傳統(tǒng)的支付業(yè)務(wù)一定程度受線下消費(fèi)市場(chǎng)以及宏觀經(jīng)濟(jì)的影響，而利潤(rùn)上漲必然與業(yè)務(wù)調(diào)整有關(guān)。

報(bào)告還顯示，實(shí)現(xiàn)商戶經(jīng)營(yíng)業(yè)務(wù)收入1.53億元，同比增長(zhǎng)53%。其中在商戶服務(wù)中，積分消費(fèi)運(yùn)營(yíng)業(yè)務(wù)表現(xiàn)良好，上半年拉卡拉積分運(yùn)營(yíng)業(yè)務(wù)交易金額16億元，同比增長(zhǎng)181%，凈收入4625萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)64%。

SaaS將是拉卡拉下半年戰(zhàn)略重點(diǎn)內(nèi)容，孫陶然認(rèn)為:“拉卡拉和千米有非常明顯的優(yōu)勢(shì)互補(bǔ)?！彼嘈?，“拉卡拉+千米”會(huì)產(chǎn)生“1+1大于2”的效果。

無(wú)獨(dú)有偶，另一家獨(dú)立上市的支付機(jī)構(gòu)匯付天下近期也是頻頻“觸網(wǎng)”SaaS，財(cái)報(bào)數(shù)據(jù)顯示，2019年上半年與匯付天下合作的SaaS供應(yīng)商由2018年底的137家增加至221家。此外，匯付天下與行業(yè)頭部SaaS微盟加強(qiáng)了資本與業(yè)務(wù)合作，擴(kuò)展相關(guān)行業(yè)應(yīng)用場(chǎng)景。

2019年上半年，公司SaaS服務(wù)完成交易量762億元并實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入1.99億元，分別同比增長(zhǎng)1338%及1521%，增速驚人?！爸Ц?SaaS”本質(zhì)上是完成了一次商業(yè)邏輯的重構(gòu)，它已成為匯付天下四大業(yè)務(wù)方向之一。

支付是商業(yè)消費(fèi)行為中必不可少的環(huán)節(jié)，它所產(chǎn)生的數(shù)據(jù)價(jià)值與SaaS服務(wù)存在天然契合。并且在后續(xù)SaaS服務(wù)行為中，還將持續(xù)產(chǎn)生更多支付數(shù)據(jù)，整個(gè)演進(jìn)過(guò)程表現(xiàn)為為“數(shù)據(jù)驅(qū)動(dòng)→服務(wù)→數(shù)據(jù)優(yōu)化→服務(wù)”鏈路，是一個(gè)不斷優(yōu)化的結(jié)果。

行業(yè)SaaS服務(wù)中帶來(lái)的大量支付數(shù)據(jù)，是傳統(tǒng)收單業(yè)務(wù)所不能比的。

“賦能”是SaaS核心，“數(shù)據(jù)”是原料也是成果。

除了拉卡拉和匯付天下，嘉聯(lián)、樂(lè)刷、富友等支付機(jī)構(gòu)也明確了發(fā)力SaaS服務(wù)。

新國(guó)都2019年一季度財(cái)報(bào)指出，未來(lái)將緊抓新零售及新技術(shù)帶來(lái)的空間和機(jī)遇，通過(guò)“支付+場(chǎng)景服務(wù)+營(yíng)銷管理+客戶轉(zhuǎn)化”的服務(wù)體系，基于SaaS模式，在新零售推動(dòng)下，從上游服務(wù)開(kāi)始介入商戶經(jīng)營(yíng)。

在過(guò)去一年，樂(lè)刷通過(guò)聯(lián)手智百威、超盟等業(yè)內(nèi)知名SaaS機(jī)構(gòu)，切入線下新零售，試圖打造智慧零售服務(wù)體系。